公海客户
tip
公共无负责人的客户,灵狐CRM统称为公海客户,这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的,比如展览活动,或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。 处于公海内的客户要通过一定的分配方法分配给销售业务员去跟进。
员工可在公海客户池选择相应的公海客户,查看公海客户数据。拥有公海池权限的所有员工都可以看到公海池的客户信息。
公海列表
在灵狐CRM公海客户列表中,将显示所有客户的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置线索显示的字段,鼠标移动到表头出现十字箭头拖拽可进行列表字段的排序。
客户分配
分配是上级人员将某些客户单个或批量分配给业务人员进行跟进。
客户领取
业务人员可以根据自身的销售情况,将公海中的客户领取到自己的客户模块中。(注:领取时根据后台设置规则进行领取,前负责人领取规则、领取频率规则等)
公海删除
caution
灵狐CRM建议:对于已明确无意向的公海客户可进行删除操作。(注:公海客户删除时,联系人等相关数据也会删除,请谨慎操作)
选择需要删除的客户,点击左上角『删除客户』则系统会删除所选客户。