我的客户
tip
客户指在销售过程中可能成交的企业。灵狐CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理， 与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。打开客户管理页面后默认出现所有已添加的客户信息， 首次使用的用户点击新建客户添加客户相关信息即可。
客户列表
在灵狐CRM客户列表中，将显示所有客户的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置线索显示的字段，鼠标移动到表头出现十字箭头拖拽可进行列表字段的排序。
新建客户
点击灵狐CRM客户模块中的『新建客户』输入相应的信息可以进行客户的新建。
- 客户名称：指在销售过程中可能成交的企业名称。
- 新建客户面板选项可由管理员在『系统设置->字段配置』进行配置，内容包括选项名称（如客户名称可改为客户姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如客户电话设为必填后，在新建客户时，未填写电话则无法保存该客户信息）、填写形式（比如，客户性别选项，可设置为选择项目，即点击出现男/女选择框，或者设置为填写项目，手动输入男/女）等。
客户详情
点击客户列表客户名称会调出客户详情面板，面板中包含详细资料、跟进记录、联系人、商机、合同、回款、发票、操作记录。
详细资料
此处与新建客户时的面板信息同步，点击左上角『编辑』按钮可对客户信息进行编辑。
跟进记录
此处可以对跟进结果进行记录。保存跟进记录后自动同步最近跟进时间以及下次跟进时间到客户信息中。
联系人
此处显示与该客户相关的联系人列表。可在此进行新建、编辑、删除联系人操作。
商机
此处显示与该客户相关的商机列表。可在此进行新建、编辑、删除商机操作。
合同
此处显示与该客户相关的合同列表。可在此进行新建、编辑、删除合同操作。
回款
此处显示与该客户相关的回款列表。可在此进行新建、编辑、删除回款操作。
发票
此处显示与该客户相关的发票列表。可在此进行新建、编辑、删除发票操作。
操作记录
任何与该客户有关的基础信息的修改、转移、分配等操作会自动同步在此处，不可更改或删除。
转移客户
在灵狐CRM中，客户可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条客户，点击『转移』系统会提示需要选择转移后的负责人。
转移将此客户下的联系人、合同、商机负责人同时转移给所选择的负责人。
放入公海
客户负责人可以将一定时间未沟通或一定时间未成交的客户放入灵狐CRM客户池。选中某一条或者某几条未成交客户，在点击放入公海」按钮，点击『放入公海』系统会提示需要将客户转移至公海。（客户进入公海后，负责人默认取消）
锁定/解锁客户
灵狐CRM的系统后台管理可设置客户回收时间，当客户在规定的回收时间内，则客户会自动回收到公海。当客户被锁定则客户默认不使用回收规则即：不会进入客户池。
更改成交状态
当客户完成合同，可修改成交状态，在客户详情面板中『更改成交状态』按钮，点击『确认』按钮，系统会提示需要将客户成交状态改成已成交或未成交。
删除客户
caution
灵狐CRM建议：对于已明确无意向的客户可进行删除操作。（注：客户删除时，联系人等相关数据也会删除，请谨慎操作）
选择需要删除的客户，点击左上角『删除客户』则系统会删除所选客户。