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业务参数

跟进记录类型设置

在系统中所有可添加跟进记录的版块,选择跟进类型时所显示的选择。点击添加即可。

商机组设置

产品类别

可设置产品模块的类别,在新建产品时的产品类型选择处显示。

合同到期提醒

设置后,即将到期的合同会在该提醒时限内在代办事项办款—即将到期的合同处显示。

拥有客户数限制/锁定客户数限制

指在系统中在适用范围之内的系统用户最多拥有客户数量和最多锁定客户数量。