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联系人

tip

联系人指与客户企业对接时可进行沟通的对方企业负责人。

在灵狐CRM中,一个客户可以有多个联系人,联系人模块是将所有的客户联系人进行规整,方便用户查询客户联系人信息。

联系人列表

在联系人列表中,将显示所有联系人的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置联系人显示的字段,鼠标移动到表头出现十字箭头拖拽可进行列表字段的排序。

新建联系人

点击灵狐CRM联系人模块中的『新建联系人』,输入相应的信息可以进行联系人的新建。

  1. 客户名称:此处客户名称点击后即显示『客户管理』版块中用户已添加的客户信息,点击选择即可将客户与此处的联系人关联。
  2. 新建联系人面板选项可由管理员在系统设置进行配置,内容包括选项名称(如联系人名称可改为联系人姓名,或添加/移除选项名称等)、是否必填(比如联系人电话设为必填后,在新建联系人时未填写电话则无法保存联系人信息)、填写形式(比如客户性别选项,可设置为选择项目,即点击出现男/女选择框,或者设置为填写项目,手动输入男/女)等。

联系人详情

点击列表联系人名称会调出联系人详情面板,面板中包含详细资料、操作记录。

详细资料

此处与新建联系人时的面板信息同步,点击左上角『编辑』按钮可对客户信息进行编辑。

操作记录

任何与该联系人有关的基础信息的修改等操作会自动同步在此处,不可更改或删除。

删除联系人

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注意:联系人删除后不可恢复,请谨慎操作。

选择需要删除的联系人,点击左上角『删除联系人』则系统会删除所选联系人。