管理者使用指南
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欢迎你使用灵狐CRM,在这篇文章里,我们将会向你介绍作为企业管理员可以使用的功能,如成员角色、权限的配置,销售流程设置等,结合管理者角色在企业内会关注到的各类问题,用灵狐CRM帮你快速落地解决。
灵狐CRM是SaaS模式的企业协作软件,所以它的初始状态,灵狐CRM公司自己的。建议企业所有者登入企业的第一件事,就是把它替换成公司自己公司名称,这样新来的同事会很有归属感。
企业首页
登录灵狐CRM在『系统管理->企业首页』中可以看到企业首页信息。
- 企业平台信息:显示企业当前系统的用户总数。
- 企业名称:显示当前企业的名称,支持修改。
角色权限管理
角色是可以自定义的权限集合,每个用户在灵狐CRM中都拥有角色,这个角色代表了其在系统中拥有的权限。通过设置不同的角色权限形成上下级关系,上级可以管理下级的数据。
灵狐CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改和删除。 超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。
权限有两部分一部分是模块功能,另一部分是数据权限。如下图:
创建企业部门,丰富企业内的架构
灵狐CRM支持自定义部门创建,管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台,点击『系统管理->员工管理』,在组织架构栏中点击『创建部门』添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。
例如,销售部是一个一级部门,直接归属到『全公司』下,市场部下面还可以再细分为销售一部,销售二部等二级子部门。部门的创建可以是多个层级,在新增部门时选择上级部门就可以实现。
添加企业成员
在创建企业后,可以邀请公司同事加入灵狐CRM了。企业管理员账号进入『系统管理->员工管理』页面点击添加员工会出现添加成员页面:(值得你注意的是,在“角色”下拉框中,可以选择赋予该用户的角色权限,包括系统角色和模块角色。每个用户可拥有多个角色,而每个角色对应不同的权限。)
当企业有员工离职,需要删除企业员工,这时候可以在『系统管理->员工管理』页面停用该账号或重置账号。两种方式均可达到删除企业成员的效果,即对应账号均会立即失去对应企业空间的访问权。其中,重置账号可以将此帐号提供给他人使用。员工列表页面勾选员工导航栏点击“重置登录账号”按钮,会弹出重置登陆账号弹窗,输入新账号和密码点击确定,修改成功后系统会提示修改成功,用户以后登录则需用修改后的账号和密码。