员工使用指南

欢迎你使用灵狐CRM，在这篇文章里，我们将会向你介绍作为员工可以使用的功能，结合员工在客户跟进的各类问题，用灵狐CRM帮你快速落地解决。

系统登录

灵狐CRM采用轻量化设计，操作非常简单，又足够强大，当企业开始使用灵狐CRM，管理员会为你分配账号，在登录页面输入手机号和密码，就可以登录系统。

灵狐CRM拥有销售自动化提醒功能，为了及时跟进客户，更好的与同事互动，高效地推动客户进展。我们建议你可以定期查看灵狐CRM『待办事项』模块的待办事项，和右上角的通知按钮，以及时响应各任务的需求。

线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，陌生拜访、电话咨询、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息，这些信息在灵狐CRM中统称为线索。

在线索详情中，你可以随时添加跟进记录，设置下次联系时间，查看详细信息，添加沟通附件，所有操作一目了然。经过你的判断，该线索有合作需求或意向，你应该增加该线索的等级，转化为客户。

客户是指有意向购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。在灵狐CRM的客户页面中，你可以找到熟悉的操作方式。

根据管理员设定的规则，如果你的客户一定时间未跟踪或者成交，该客户会被放入『公海』成为公共资源。

公海中存放的是企业的公众客户资源，可以根据自己的销售情况在公海中领取需要的资源，不要放过任何一个成交机会。

商机就是销售机会，你在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向或可以合作的契合点，在『商机管理』页面中可以创建商机。

你在跟进商机的过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段是管理员按照不同的成交率来设定的。『商机管理』页面的操作和『客户』页面基本相同，是不是很简单。

恭喜你有了新的订单，请将合同信息录入到灵狐CRM。灵狐CRM合同/回款管理改变了企业手工记录订单的历史，录入回款记录，同时实时推送给相关人员合同。

极大的提高了企业内部管理和订单执行的响应效率。新建合同/回款时，你不仅可以在【合同】、【回款】页面新建，也可以在【客户】页面搜索客户名称，在客户详细信息页面中新建。