商机管理
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所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机。 该模块对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时， 助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。 点开商机管理，默认显示所有已创建商机。点击左上角『新建商机』即可创建新的商机。
商机列表
在灵狐CRM商机列表中，将显示所有商机的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置显示的字段，鼠标移动到表头出现十字箭头拖拽可进行列表字段的排序。
新建商机
点击左上角『新建商机』输入相应的信息可以进行商机的新建。
- 客户名称：点击后即显示『客户管理』版块中用户已添加的客户信息,点击选择即可将客户与此处的商机关联。
- 商机名称：客户需要购买的产品信息。
- 商机金额：可根据下方产品价格、数量、折扣等自动换算。也可不添加产品信息直接输入金额。
- 预计成交日期：根据和客户的沟通可能的成交时间。
- 商机状态组：该状态组由管理员在企业管理后台的阶段流程设置处添加，无添加则显示默认组。该处商机状态组的选择将在仪表盘的销售漏斗中显示。 不同商机状态组涉及不同的商机流程阶段，配备有不同的阶段任务或记录形式，用户可在了解商机状态组后选择。
- 添加产品：点击即打开在『产品管理』模块中所有的产品别类，同时支持新建产品，新建详情可查看产品阶段介绍。
商机详情
点击列表商机名称会调出详情面板，面板中包含详细资料、跟进记录、联系人、产品、合同、操作记录。
详细资料
此处与新建商机时的面板信息同步，点击左上角『编辑』按钮可对商机信息进行编辑。
跟进记录
此处可以对跟进结果进行记录。保存跟进记录后自动同步最近跟进时间以及下次跟进时间到客户信息中。
合同
此处显示与该商机相关的合同列表。可在此进行新建、编辑、删除合同操作。
产品
此处显示与该商机相关的产品列表。
操作记录
任何与该联系人有关的基础信息的修改等操作会自动同步在此处，不可更改或删除。
商机转移
商机可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条商机，点击『转移』按钮系统会提示需要选择转移后的负责人。
删除商机
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注意：删除商机与该商机关联的合同，与合同关联的回款、发票将同步删除。
选择需要删除的商机，点击左上角『删除商机』则系统会删除所选商机。