线索管理

灵狐CRM线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息，这些信息在灵狐CRM中统称为线索。

销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。

线索列表

在灵狐CRM线索列表中，将显示所有线索的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置线索显示的字段，鼠标移动到表头出现十字箭头拖拽可进行列表字段的排序。

点击线索模块中的『新建线索』输入相应的信息可以进行线索的新建。

线索名称：待发展为客户的企业名称。
新建线索面板选项可由管理员在『系统设置->字段配置』进行配置，内容包括选项名称（如线索名称可改为线索姓名）、是否必填（比如线索电话设为必填后，在新建线索时，未填写电话则无法保存该线索信息）

点击线索列表线索名称会调出线索详情面板，面板中包含详细资料、跟进记录、操作记录。

此处与新建线索时的面板信息同步，点击左上角『编辑』按钮可对线索信息进行编辑。

此处可以对跟进结果进行记录。保存跟进记录后自动同步最近跟进时间以及下次跟进时间到线索信息中。

任何与该线索有关的基础信息的修改、转移等操作会自动同步在此处，不可更改或删除。

灵狐CRM的线索可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条线索，点击『转移』按钮系统会提示需要选择转移后的负责人。

选中某一条或者某几条线索，点击『转化为客户』系统会将线索自动转化为客户。

线索在转化为客户后，将不在线索列表下显示，可在已转化的线索中查看。同时在客户管理中将新增一条以线索名称命名的客户名称，系统将根据此客户在线索处记录的信息自动添加至该客户信息处。

注意：线索删除后不可恢复，请谨慎操作。

选择需要删除的线索，点击左上角『删除线索』则系统会删除所选线索。